IFA独立理财师 app for iPhone and iPad
4.6 (
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Finance
Developer: Stone Group
Free
Current version: 1.1.09, last update: 6 years agoFirst release : 13 Feb 2017
App size: 40.17 Mb
【独立理财师】是一款以跨境法律、税务、金融及非金融产品等专业知识为基础，导入系统选项，让理财师在面对客户时，可以轻松录入客户的资料及精准定位需求，直接提出完整理财规划的智能系统。理财师不仅减轻了挂靠机构负担的佣金成本及指标压力，同时完全掌控住自有客源。
-------专业-------
理财规划是以行业专家深厚的专业知识与丰富的行业经验为基础，通过严密的逻辑判断了解客户的需求并给出最终的合理建议。
-------全面-------
【独立理财师】囊括了包括金融投资、国籍规划、海外房产、离岸信托、税务规划、财富健康诊断、离岸保险等板块，全面覆盖客户的实际需求。
-------精准-------
【独立理财师】通过收集简单的客户数据便可精准定位客户实际需求，给出满足现有数据下的最专业的理财规划建议。
-------便捷-------
理财师在面对客户的急切需求时只需轻触屏幕，便可轻松获得专业建议，减少大量的线下资料搜索与更新所花费的时间。
-------互动-------
新闻与数据模块归整了大量金融数据与行业分析，让理财师不必再耗费心神搜索。论坛模块让理财师能交流互动，相互促进。